Костю приглашают принять участие в концерте памяти известного рок-музыканта Дэйва Ляшенко. Неожиданно он слышит одну из своих старых песен, которой теперь приписывается авторство Дэйва. Костю высмеивают, когда он пытается доказать свои права на песню. Он впадает в транс. Юле и её друзьям приходится сильно постараться, чтобы успокоить Костю.
Барков заставляет Костю пойти на вечер выпускников в школу, чтобы поговорить с их богатым одноклассником Заболотным, который смог бы помочь деньгами со студией и «раскруткой». Все заканчивается пьяным дебошем, который снят на камеру Кристиной – главной соперницей Юли в школе. Кристина угрожает выложить уничижительные кадры в интернет, если Юля не отдаст ей песню группы. Юле приходится искать контркомпромат на Кристину.
Костю все чаще посещают мысли о Юлиной учительнице Галине Дмитриевне. Барков советует Косте завести какой-нибудь необременительный роман, чтобы избавиться от наваждения. В Юлиной школе проходят уроки сексуального воспитания, что приносит свои плоды – выясняется, что детей уже настигла первая любовь.
Юля решает создать свою музыкальную группу. В нее входят все школьные «лузеры» – Мэлони, Шувалов, Артём и примкнувший к ним Сантьяго. Костя отдает им под репетиции свое тайное прибежище – чердак, в надежде, что дети обратятся к нему за советом, но они считают, что его музыка – «отстой», а сам он – «старый пень».
Костя испытывает острую нужду в деньгах и пытается найти какую-нибудь работу, но тщетно. Директриса школы Люсьена Эдгардовна заставляет Юлю петь в хоре, от чего ей никак не удается «откосить». Костя наконец-то устраивается работать в рок-н-рольный магазин к своему старому товарищу Зи-Зи Топу.
Костя всерьез сомневается в своем отцовстве. Барков советует сделать анализ ДНК, о чем узнает Юля. Боясь, что папа хочет от нее избавиться, Юля опережает его и сбегает из дома и знакомится с уличным музыкантом рэпером Сантьяго. Костя в панике начинает разыскивать дочь вместе с Юлиной учительницей Галиной Дмитриевной.
К Косте Подольскому, неудачливому рок-музыканту, неожиданно приезжает бывшая и давно забытая жена Лена и сдает ему на попечение пятнадцатилетнюю дочь Юлю, о существовании которой Костя и не догадывался. Жизнь Кости, в которой было место только другу Баркову, легким загулам и редким концертам – разрушена. Юля оказывается девочкой-катастрофой.